Por que um Trust Revogável é Vital para o Seu Plano Patrimonial na Carolina do Norte

Embora um testamento ainda seja necessário, um fundo revogável em vida pode ser uma ferramenta poderosa para fornecer maior controle, privacidade e tranquilidade para você e seus entes queridos, como seu principal veículo de planejamento patrimonial na Carolina do Norte.

O que é um Trust Revogável e como ele funciona?

            Um trust revogável em vida, frequentemente chamado de "trust inter vivos" ou "trust revogável" ou "trust revogável em vida", é um instrumento que permite que você coloque seus bens, como sua casa, contas bancárias, investimentos, carros e outros bens pessoais em um trust, durante sua vida.

            Como fundador do trust, você é o fiduciário/constituinte do trust. Ao assinar, você dá existência ao trust. Durante sua vida, você também atua como fiduciário, mantendo controle total sobre seus bens, assim como fazia antes de colocá-los no trust. A principal diferença legal é que, por meio do seu trust, você designa um fiduciário sucessor para assumir a gestão e a distribuição dos bens do trust, após sua morte, de acordo com seus desejos.

            Se você for casado, o acordo típico é que cada cônjuge atue como fiduciário durante sua vida conjunta. Quando um dos cônjuges falece, o cônjuge sobrevivente se torna o único fiduciário. Após o falecimento do cônjuge sobrevivente, um administrador sucessor assume a função dos administradores originais para administrar os ativos do fundo e executar suas instruções no fundo. Após o falecimento dos constituintes, o fundo torna-se irrevogável, o que significa que não pode mais ser revisado.

            É por isso que um fundo revogável é uma escolha inteligente para o seu planejamento patrimonial na Carolina do Norte:

Evite o Processo de Inventário na Carolina do Norte

            Este é um dos principais benefícios de ter um trust revogável vitalício. Na Carolina do Norte, se você falecer com apenas um testamento, ou sem testamento, seus bens devem passar por um processo supervisionado pelo tribunal chamado inventário, geralmente no tribunal do condado onde a maioria dos seus bens está localizada, ou onde propriedades como sua casa estão localizadas.

            Para quem não sabe, o inventário pode ser caro, demorado e público. Envolve a validação judicial de um testamento, a identificação e avaliação dos bens, o pagamento dos credores e, finalmente, a distribuição dos bens aos herdeiros de uma pessoa. Isso pode levar vários meses, ou até anos, às vezes, e os honorários advocatícios podem reduzir significativamente o valor do espólio. O processo é ainda pior para pessoas que falecem sem testamento.

            Com um trust revogável devidamente financiado, os bens são de propriedade do trust, não de você pessoalmente. Isso significa que seus bens passarão completamente pelo tribunal de inventário. Seu sucessor pode administrar e distribuir os bens de acordo com suas instruções imediatamente após sua morte, economizando dinheiro, tempo e aborrecimentos para seus entes queridos.

Planeje-se para Possível Incapacidade

Um trust revogável é uma ferramenta poderosa para se preparar para um possível momento em que você poderá ficar impossibilitado de administrar seus negócios devido a doença ou lesão. Ao nomear um trustee sucessor, você garante que alguém de sua confiança, que você escolheu, possa assumir o cargo de trustee sucessor para administrar suas finanças sem a necessidade de um tribunal nomear uma tutela para administrar seus negócios. Isso evita um processo legal longo e potencialmente caro e proporciona uma continuidade simplificada na gestão de seus ativos.

Gerencie Imóveis em Vários Estados

Se você possui imóveis em vários estados, um fundo revogável é seu aliado. Sem um fundo, sua família teria que passar por processos de inventário separados em cada estado onde você possui imóveis, o que pode resultar em um pesadelo logístico, demorado e custoso para seus entes queridos. Ao transferir seus bens de outro estado para o seu fundo, você pode evitar múltiplos processos de inventário e simplificar a distribuição de todo o seu patrimônio.

Mantenha a Flexibilidade e o Controle

Um trust revogável não é uma decisão permanente e imutável. Palavra-chave: REVOGÁVEL. Isso significa que você pode alterar, revogar ou rescindir o trust a qualquer momento enquanto ainda estiver vivo e mentalmente capaz. Essa flexibilidade permite que você faça alterações em seu plano conforme suas circunstâncias de vida evoluem, seja para ter um novo neto, mudar de beneficiário ou adquirir um novo patrimônio, etc.

Conclusão

Embora ter um testamento seja um bom começo e coloque seus entes queridos em uma posição muito superior no momento do seu falecimento do que se você não tivesse um testamento, um trust revogável oferece uma abordagem abrangente e flexível ao planejamento patrimonial, com vantagens significativas na Carolina do Norte. Ter um trust revogável em vida pode poupar seus entes queridos de encargos financeiros potencialmente significativos e do estresse administrativo do inventário, proteger a privacidade de seus entes queridos e a sua privacidade, e fornecer um plano claro para administrar seus negócios durante sua vida e após o seu falecimento.

Esteja ciente de que a criação de um trust revogável legalmente executável é um processo jurídico complexo, que não é uma solução única para todos, por isso é sempre altamente recomendável trabalhar com um advogado qualificado em planejamento patrimonial da Carolina do Norte, que pode ajudá-lo a determinar as medidas de planejamento patrimonial adequadas que você deve tomar em sua situação para você e seus entes queridos.

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** As informações contidas neste blog não devem ser consideradas aconselhamento jurídico, nem constituem uma relação advogado-cliente.

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