Perché un trust revocabile è fondamentale per il tuo piano patrimoniale in Carolina del Nord

Sebbene sia ancora necessario un testamento, un trust revocabile può essere uno strumento efficace per garantire maggiore controllo, privacy e tranquillità a te e ai tuoi cari, come principale strumento di pianificazione patrimoniale in Carolina del Nord.

Che cos'è un trust revocabile e come funziona?

            Un trust revocabile vivente, spesso chiamato "trust inter vivos" o "trust revocabile" o "trust revocabile vivente", è uno strumento che consente di destinare i propri beni, come la casa, i conti bancari, gli investimenti, le auto e altri beni personali, a un trust, durante la propria vita.

            In qualità di fondatore del trust, si è il fiduciante/costituente del trust. Con la firma, si dà vita al trust. Durante la propria vita, si funge anche da trustee, mantenendo il controllo completo sui propri beni, proprio come si faceva prima di destinarli al trust. La principale differenza giuridica è che, attraverso il trust, si designa un trustee successore che assumerà la gestione e la distribuzione dei beni del trust, dopo la propria morte, secondo le proprie volontà.

            Se si è sposati, l'accordo tipico prevede che ciascun coniuge svolga il ruolo di trustee durante la propria vita congiunta. Alla morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite diventa l'unico trustee. Dopo il decesso del coniuge superstite, un trustee successore sostituisce i trustee originari per gestire i beni del trust e dare esecuzione alle loro istruzioni. Una volta deceduti i fiducianti, il trust diventa irrevocabile, il che significa che non può più essere modificato.

            Ecco perché un trust revocabile è una scelta intelligente per il tuo piano patrimoniale in Carolina del Nord:

1.   Evitare la procedura di successione testamentaria della Carolina del Nord

            Questo è uno dei principali vantaggi di avere un trust revocabile in vita. In Carolina del Nord, se si muore con solo un testamento, o senza testamento, i beni devono essere sottoposti a una procedura di successione testamentaria supervisionata dal tribunale, generalmente presso il tribunale della contea in cui si trova la maggior parte dei beni o in cui si trova una proprietà come la casa.

            Per chi non lo sapesse, la successione testamentaria può essere costosa, richiedere molto tempo ed essere pubblica. Comporta la convalida del testamento da parte del tribunale, l'identificazione e la valutazione dei beni, il pagamento dei creditori e, infine, la distribuzione dei beni agli eredi. Questo può richiedere diversi mesi, o addirittura anni a volte, e le spese legali possono incidere significativamente sul valore del patrimonio. La procedura è ancora più complessa per le persone che muoiono senza testamento.

            Con un trust revocabile adeguatamente finanziato, i beni sono di proprietà del trust, non di chi ne è titolare. Ciò significa che i beni eludono completamente la procedura di successione testamentaria. Il tuo successore fiduciario potrà gestire e distribuire i beni secondo le tue istruzioni subito dopo la tua morte, facendo risparmiare denaro, tempo e fastidi ai tuoi cari.

2. Proteggi la tua privacy

            Un testamento, una volta sottoposto a convalida, diventa un documento pubblico. Ciò significa che, con la giusta dose di lavoro, chiunque può accedere ai dettagli del tuo patrimonio, incluso il valore dei tuoi beni e l'identità dei tuoi beneficiari. Un trust revocabile, tuttavia, è un documento privato. I dettagli del tuo patrimonio e dei tuoi beneficiari rimangono riservati, il che garantisce ai tuoi cari un livello di privacy che un testamento semplicemente non può garantire.

3. Pianificare la potenziale incapacità

            Un trust revocabile è un potente strumento per pianificare un potenziale momento in cui potresti non essere in grado di gestire i tuoi affari a causa di malattia o infortunio. Nominando un trustee successore, ti assicuri che una persona di tua fiducia, da te scelta, possa subentrare come trustee successore per gestire le tue finanze senza la necessità di un tribunale per nominare un tutore. Questo evita un lungo e potenzialmente costoso procedimento legale e garantisce una semplice continuazione nella gestione dei tuoi beni

4.    Gestire i beni in più stati

Se possiedi beni immobili, come immobili in più stati, un trust revocabile è la soluzione ideale. Senza un trust, la tua famiglia dovrebbe affrontare procedure di successione separate in ogni stato in cui possiedi beni, il che può trasformarsi in un incubo costoso, dispendioso in termini di tempo e di logistica per i tuoi cari. Trasferire i tuoi beni fuori dallo stato nel tuo trust ti consente di evitare molteplici procedure di successione e semplificare la distribuzione dell'intero patrimonio.

5.    Mantenere flessibilità e controllo

Un trust revocabile non è una decisione permanente e immutabile. Parola chiave: REVOCABILE. Ciò significa che puoi modificare, revocare o estinguere il trust in qualsiasi momento, finché sei ancora in vita e mentalmente capace. Questa flessibilità ti consente di apportare modifiche al tuo piano in base all'evoluzione delle circostanze della tua vita, che tu abbia un nuovo nipote, voglia cambiare un beneficiario o acquisire un nuovo bene, ecc.

In conclusione

Sebbene redigere un testamento sia un buon inizio e ponga i propri cari in una posizione di gran lunga migliore al momento della morte rispetto a una situazione in cui non si dispone di un testamento, un trust revocabile offre un approccio completo e flessibile alla pianificazione patrimoniale che offre vantaggi significativi in Carolina del Nord. Avere un trust revocabile può salvare i propri cari da oneri finanziari potenzialmente significativi e dallo stress amministrativo dell'omologazione, proteggere la privacy dei propri cari e la propria e fornire un piano chiaro per la gestione dei propri affari durante la vita e dopo la morte.

Siate consapevoli che la creazione di un trust revocabile legalmente esecutivo è un processo legale complesso, che non è un'unica soluzione adatta a tutti, quindi è sempre altamente consigliato rivolgersi a un avvocato qualificato in pianificazione patrimoniale in Carolina del Nord che possa aiutarvi a determinare le misure di pianificazione patrimoniale appropriate da adottare nella vostra situazione per voi e i vostri cari.

Siete interessati a mettere in ordine un trust revocabile, un testamento o altri aspetti della pianificazione patrimoniale? Siamo qui per aiutarvi. Tempi di consegna rapidi e senza sorprese. Servizi da remoto disponibili con istruzioni per la procedura di firma dei documenti fornite.

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** Le informazioni contenute in questo blog non devono essere considerate consulenza legale, né costituiscono un rapporto avvocato-cliente.

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